O Deus peludo e musculoso Brad Kalvo está totalmente seduzido pelo twink bonito de olhos azuis Timothy Drake, que sabe disso, e aproveita para provocar esse macho gostoso e experiente. Drake mais um vez provocou Brad, que não se aguentava mais de tanto tesão, e Timothy teve a chance de sentir esse homem todo. Timothy adorou ser fodido bareback pelo grande Brad, e ele terminou com porra em todos os lugares.
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