Alguns clubes acabam de nascer sujos. Outros têm isso imposto a eles. Nesta Grindhouse, vale tudo. A Naked Sword leva você a uma jornada sem censura para os recantos sombrios dos clubes de strip de São Francisco – um mundo onde o sucesso pode exigir muito mais do que dançar. No episódio de estreia, Seth Knight visita o clube infame de Trenton Ducati. Ele pode não ter todos os movimentos, ele tem certeza que tem os corretos.
Depois de se esgueirar pelo recepcionista (Christian Wilde), Seth desce às entranhas para fazer um teste para o mal-humorado gerente de palco Trenton Ducati. Mas quando Seth sopra a audição, ele faz o que vem naturalmente – e audições para explodir. Trenton aceita sua oferta – e depois alguns! – mas será o suficiente para chamar a atenção dele? Descubra por que não há uma luz vermelha suficiente para Grindhouse.