Três homens estão em um quarto escuro, suas cuecas brancas mal contendo seus enormes tesões. FX Rios é tatuado, perfurado e magro. Josh Conners é bonito, suave e musculoso. Bruce Beckham é um fisiculturista peludo com uma atitude machista. Após beijos intensos, Josh se inclina e chupa os mamilos de Bruce e acaricia seu peito peludo. O piercing no mamilo de FX oferece uma oportunidade tentadora de estimulação. Afundando de joelhos, Josh ansiosamente começa a chupar os paus gigantes de FX e Bruce. Ajoelhados em um banco de couro, Bruce e FX tocam as pontas de seus paus, e Josh consegue encaixar seus dois membros enormes em sua boca ao mesmo tempo.
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