O atleta Kyle Michaels está duro como uma rocha enquanto mergulha pelado com Johnny Donovan e envolve sua boca em volta do pau grande de Johnny. Depois de mais ação oral na beira da piscina, a ação se move para dentro de casa, onde eles continuam a chupar o cu um do outro enquanto Kyle lambe a bunda sarada de Johnny, que em seguida fode perfeitamente a bunda deliciosa de Kyle.
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Proteja-se: Sexo somente com camisinha.