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O peludão musculoso Scott Ambrose tira sua roupa e libera seu ávido traseiro gostoso para Jay Austin fazer o que quiser. Jay pega a parte de trás da cabeça de Scott, dando-lhe um gosto de suas bolas, e de seu ereto o pau, antes de empurrar seu pau grosso dentro e fora da bunda de Scott, dando-lhe uma bela gozada facial. Scott Ambrose é um bom macho obediente, acariciando seu pau, enquanto espera seu mestre Lorenzo Flexx para lhe dar a lição que ele tanto deseja. Esse macho submisso fareja e lambe o pau grosso de Lorenzo antes de ficar de quatro, e abrindo o rabo peludo para que ele possa levar todo o pau de Lorenzo. O sarado e peludo Ricky Larkin não quer nada mais do que treinar seu passivo safado, musculoso e tatuado Lorenzo Flexx. Este safado cheio de tesão já está excitado e esperando por Ricky empurrar seu pau grande e duro profundamente dentro de sua bunda antes de liberar sua carga de porra quente.

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