Tom Wolfe e Jason Michaels são dois machos peludos que adoram dar uns pegas. Eles rapidamente trabalham suas mãos, línguas e lábios por toda parte, saboreando os corpos suados. Jason cai para chupar o pau de Tom, deixando-a deslizar facilmente entre os lábios apertados. Com fome de um cu peludo, Tom tira Jason e começa a lamber seu cu. Jason implora para ser fodido por Tom.
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