Cena 3 – Quando Derek Atlas e Brenner Bolton se encontram, é óbvio o quão ansioso Derek está para foder o traseiro de Brenner. Eles começam se beijando e levantando seus pênis eretos. Brenner chupa o pau fazendo uma garganta profunda em Derek, Derek usa seus antebraços peludos para guiar a cabeça de Brenner, ajudando-o a engolir cada centímetro.
Ansioso para comer um cu, Derek faz Brenner ficar de quatro, e lambe seu cuzinho, deixando Brenner animado e pronto para ser fodido! Brenner deu o sinal “pronto”, e Derek dirige seu estilo cachorrinho para o buraco de Brenner. É uma conexão sexual selvagem e desinibida, e os dois levam um ao outro à beira do orgasmo. Brenner prende um tornozelo sobre o ombro de Derek e espirra gotas de esperma em seu próprio abdômen. Derek atravessa os ombros de Brenner e dispara jatos de sêmen de alta velocidade em seu rosto e pescoço.