Tegan Zayne está preso a uma vida que não está levando ele a lugar nenhum, e Tegan deseja uma maneira de melhorar. Ele se encontra com Seth Santoro, que oferece um feitiço para transformar sua vida, Tegan sem pensar duas vezes, toma um gole de uma poção, enquanto Seth realiza alguns rituais, incluindo se submeter ao seu pau gigante. Os dois gostosos se revezam chupando um ao outro, até que ambos estejam latejando de tão duros e prontos para mais magia. Para satisfazer sua fome, Tegan precisa sentir aquele pau dentro dele, então ele pula para montar no pau de Seth, que logo está pronto para tomar o controle e foder Tegan pra valer! No final Tegan precisa da porra de Seth, que se vira para dar tudo que tem na barba e nos lábios de Tegan. Com seu rosto pingando em porra, Tegan goza por todos os lençóis. Isso será suficiente para o feitiço funcionar ou será este o começo de algo muito mais sinistro?
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Proteja-se: Sexo somente com camisinha.