No ano 2049, a terra chamuscada pelo sol e a terra branqueada com produtos químicos, havia poucas pessoas. As almas que restaram eram jovens gays, que se perdiam com a ânsia e a confusão sexual. Este pequeno bando de homens bonitos tornou-se uma família, com seu líder Julian Gray forçando-os a trabalhar em troca de comida, abrigo e intimidade sexual. Um jovem viajante é encontrado morrendo de desidratação e é levado de volta para o acampamento. Casey Everett é aquele jovem, que descobre o prazer total nos braços de Zario Travezz.
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Proteja-se: Sexo somente com camisinha.