Em ‘The Bear Den’, Julian Torres e Jack Dyer estão conversando sobre como é fazer parte da comunidade de ursos. Eles então começam a explorar os corpos peludos um do outro. Jack logo tem o belo pau uncut de Julian na boca. Hunter Scott e Brad Kalvo são dois grandes ursos, mas isso não significa que eles não possam se divertir. Estes dois esfregam suas barrigas enquanto se beijam e encostam seus paus. Entre outras cenas.
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Proteja-se: Sexo somente com camisinha.