Mike De Marko se ajoelha e puxa o pau grosso e uncut de Nikko Russo. Nikko, suave e musculoso, bate o pau no rosto de Mike, esticando cordas de saliva e se comprimindo nos lábios de Mike. Mike acaricia seu próprio pau enquanto domina Nikko. Claramente, esse garanhão musculoso sabe como chupar um pau. Os dois se levantam e se masturbam pressionando seus pênis juntos, e então é a vez de Nikko ficar de joelhos. Ele pega as bolas de Mike e presta serviços ao seu pênis, mas logo o interesse de Nikko mudou para o buraco peludo de Mike.
Mike se inclina para ele enquanto Nikko o come com beijos longos e lentos e muito cuspe. Com o buraco de Mike lubrificado e pronto, Nikko dá-lhe uma batida constante que tem dois garanhões à beira de gozar. Mike finalmente reveste seu abdômen com inúmeras gotas de porra branca. Então os olhos de Nikko rolam para trás em sua cabeça e ele atira na pele de Mike. Mike tem um gosto divertido de suas cargas enquanto os dois se inclinam para um beijo final e apaixonado.
