Julian Torres e Jack Dyer estão sentados no Bear Den e conversando sobre como é fazer parte da comunidade de ursos quando descobriram que eram parte dessa comunidade e o que os entusiasma. Eles então voltam sua atenção um para o outro e começam a explorar os corpos peludos um do outro. Jack logo tem o belo pau uncut de Julian na boca e ele está amando o que Julian está dando a ele, principalmente quando ele fode sua bunda gostosa.
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Proteja-se: Sexo somente com camisinha.