William Bravo leva Max Hilton para fazer um strip tease para ele. Sendo um exibicionista, Max está muito animado para cumprir. William puxa seu grande pau, enquanto Max desce. Agora com os dois homens duros, William não consegue mais resistir a chupar o músculo de Max, antes de persuadir Max a sufocar seu próprio pênis. Com Max nu, e William totalmente adequado, Max senta no pau de William, saltando para cima e para baixo no grande pau negro.
Max então se deita de bruços na mesa com a bunda aberta para que William possa penetrar em seu cuzinho ainda mais fundo. Max vira para que o homem possa ver o homem que está enchendo sua bunda com o pau. Max chega ao ponto sem retorno e faz um monte de esperma quente. Isso desencadeia William para puxar para fora e atirar seu esperma nas bolas de Max.