Fazendo uma pausa no armazém, Nick Prescott e Eddy Ceetee escovam suas barbas enquanto se beijam – suas mãos percorrendo os corpos um do outro. Nick lambe a barriga de Eddy, provocando o pênis do garanhão para fora de sua jockstrap. Ele o chupa antes que eles troquem, Eddy engolindo a ereção enorme de Nick. Nick agarra a cabeça de Eddy e o fode com o rosto, chicoteando seu pau na boca enquanto a saliva cai no chão.
Músculos se contraem em todo o corpo esculpido de Nick, um tiro no escuro capturando-o em toda a sua glória. Ele cospe na boca de Eddy, logo chupando seu pau grande novamente. Nick o engole profundamente, o eixo de aço do otário latejando. Ele cospe com força na vara de Eddy repetidamente, então oferece sua bunda. Eddy molha o buraco peludo, o pau de Nick então salta quando ele é atingido por trás.
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