Nick Prescott e Mike DeMarko são machos peludos incríveis, e o melhor de tudo são versáteis, e para nossa alegria, os dois se revezam em um troca-troca delicioso. Eles se beijam e tiram as camisas, os queixos peludos e os peitos se encontram. Mike trabalha a língua no corpo tonificado de Nick, logo se acomodando na cabeça protuberante do pênis, espreitando para fora de sua jockstrap esticada. 
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