Acordando de um terror noturno, François vê dois garotos se beijando ao lado da piscina. O voyeur acaricia seu enorme pau enquanto observa sua imagem refletida na água. A câmera frequentemente capta sua bunda lisa e musculosa enquanto a ação se desenrola ao fundo. Sarado e tatuado Trenton Ducati revezam se lambuzando com o macho gostoso Jimmy Durano, seus corpos deslumbrantes banhados em sombras e luar. Seus paus maciços finalmente se encontram, e os dois compartilham um beijo antes de Trenton se inclinar para ser fodido com força por Jimmy. O corpo molhado de François brilha enquanto ele observa Trenton sendo fodido, e o trio logo atira suas cargas quentes.
