Um garoto lindo, um homem deslumbrante e um amor depravado. Neste relato, o misterioso homem mais velho, Hugh Humbert, chega a um New Hampshire Inn, onde conhece o belo jovem Beau “Baby Boy” . Quando a mãe de Beau se interesa por Hugh, Beau vê a oportunidade para se aproximar desse homem, e quando sua mãe não está por perto, Beau faz os demônios de Hugh se soltarem, e resistir aos encantos desse jovem vai ser difícil.
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