A tensão sexual está no ar, mas o medo faz com que o desejo mútuo não seja dito em Mates, este drama pornográfico britânico sobre o complicado relacionamento entre Paddy O’Brian e seu melhor amigo Paul Walker. Paul encontra Dean Monroe em um bar gay e eventualmente se torna o veículo para que Paul expresse sua paixão para Paddy. Os sentimentos reprimidos corroem Paddy, que cheio de ciúmes procura consolo nos braços do gostoso Scott Hunter. Sem estar prontos para admitir seus sentimentos um pelo outro, os dois contratam um garoto de programa, o gato Darius Ferdynand, e eles se revezam fodendo aquele cú delicioso. Quando a química entre Paddy e Paul torna-se muito intensa para ignorar, Paul é fodido pela primeira vez pelo melhor amigo Paddy.
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