Em 1928 a população da cidade de Nova York aumentava rápido demais, e para controlar esse crescimento desmedido, as autoridades da cidade proíbe o sexo entre homens e mulheres. Os clubes subterrâneos surgiram, onde nem tudo é como parece, mas tudo é como você deseja. Os homens se juntam para saciar seus desejos, e o dono do clube Roman Todd consegue tudo o que ele quer. Jacob Peterson e Griffin Barrows se aventuraram nesse clube.
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