Rogue (Skyy Knox) era um escravo sexual, mas deu as costas a seu mestre, O Diabo, e se tornou preso à Terra. Depois de tropeçar em um bar lotado, Rogue encontra seu anjo pessoal: Lucky (Brent Corrigan), um dançarino gogo angelical. É amor verdadeiro à primeira vista, e o poder de seu amor liberta Rogue de sua escravidão pelo Diabo. Rogue, dominado pela gratidão, beija Lucky apaixonadamente, e removendo suas roupas, Lucky envolve seus lábios em torno do enorme pau de Rogue, antecedendo a delicosa foda que estava por vir.
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