Tommy Defendi está refletindo sobre o tempo que passou na prisão quando recebe a visita de Matt Stevens, seu surpreendentemente atraente amigo por correspondência da prisão, em um bar. O primeiro encontro presencial deles corre tão bem que ambos riem até o último sinal. Sem querer terminar a noite ali, Tommy convida Matt para sua casa para uma bebida. Os caras se sentem muito próximos um do outro, próximos o suficiente para se beijarem. O beijo logo se torna mais físico e Tommy monta em Matt e tira sua camisa.
Então suas calças seguem o exemplo e os caras se masturbam. Não sentindo o toque de outro humano há muito tempo, Tommy chupa o pau de Matt com avidez, e Matt retribui o favor com o pau monstruoso de Tommy, fazendo-o gritar de prazer. Tommy enfia seu pau grosso no cuzinho de Matt e o fode enquanto eles se beijam. Matt cavalga seu pau por todo o colchão sujo até gozar no peito peludo de Tommy. Imediatamente depois, Tommy explode em uma das maiores gozadas que já teve.