É uma manha fria e excitada, Teddy Torres e Tobias James acordam excitados e já começam se beijando. Eles não podem manter suas mãos fora um do outro e o quarto se aquece rapidamente. Eles não desperdiçam nenhum tempo, pau grande, suculento e uncut de Tobias é o primeiro a sair para cumprimentar a nova manhã. Teddy faz o que todo bom homem deve fazer, chupa deliciosamente o pau do seu macho. Tobias retorna alegremente o favor e deixa o pauzão de Teddy duro e grande,as coisas progridem rapidamente enquanto Tobias enterra seu pau grosso na linda bunda redonda e peluda de Teddy.
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