O deus musculoso Adam Champ e o jovem semideus fervilhante Marc Dylan estão balançando-os em um abraço apertado, tirando as roupas um do outro para revelar o peito peludo e musculoso de Adam, e os músculos lisos e marmóreos de Marc. Marc mergulha em chupar o pau gordo e esticado dos lábios de Adam, saboreando seu prepúcio enquanto o garanhão duro como ferro ataca os mamilos do jovem. Adam cospe vários goles de saliva no buraco imaculado de Marc, preparando-o para o ataque repentino de sua ferramenta perversa. Os gemidos simultaneamente angustiados e de prazer de Marc aumentam com cada plug anal escaldante, até que os dois homens agarram seus pênis e sufocam suas cargas explosivas e escaldantes. 
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