Dale Cooper é um detetive designado a investigar o misterioso desaparecimento dos namorados Jake Steel e Dillon Rossi, desaparecidos desde o Dia das Bruxas nos bosques do norte de Nova York. Durante sua investigação, Dale encontra um estranho homem, Ricky desaparece e reaparece quando ele quer, e mostra querer algo dele. Dale logo encontra completamente apaixonado, quase que obcecado por ele. A única maneira que ele pode se conectar com Ricky é através de seus sonhos, que se tornam tão vivos e psico-sexual, que é difícil para ele determinar o que é realidade e o que é fantasia.
